入
close
分享真正的重要議題，在網路上激發起更多的正反面討論"
新使用者？立即註冊
.
服務首頁|服務說明|Yahoo!奇摩.
知識+ 首頁
知識分類
電腦網路
科學常識
醫療保健
煩惱心事
生活資訊
手機通訊
休閒嗜好
視聽娛樂
運動體育
社會人文
商業金融
教育學習 .如何做
煩惱
主題知識
.我要發問 發表 我要發問 ..熱門： 中華職棒 MLB 流感 黑心食用油 選舉 主題 夜空中的眾星！ .知識搜尋 ....知識+ 首頁> 商業金融> 投資> 基金 加入追蹤 轉寄朋友 友善列印 看另一則問題 .知識問題|
投資組合、選擇的邏輯、長短期計劃. 發問者： 黑色彩虹 ( 初學者 5 級)
發問時間： 2014-05-30 00:25:31
解決時間： 2014-05-30 09:26:29
解答贈點： 12 ( 共有 1 人贊助 )
回答： 1 評論： 0 意見： 5
[ 檢舉 ]
網友正面評價
93%
.共有 14 人評價.不當內容由分類板主暫時隱藏
[ 點此以瀏覽 ]
需要一份個人的 投資組合、選擇的邏輯、長短期計劃
簡易版報告 最佳解答發問者自選
.. 回答者： Daniel ( 實習生 1 級 )
擅長領域： 股票 | 基金
回答時間： 2014-05-30 04:17:21
[ 檢舉 ] .不當內容由分類板主暫時隱藏
[ 點此以瀏覽 ]
您好，我是71年次的盧經理，從事金融業已邁入第八年，專長財富管理及投資理財與保險規劃和稅務等。
Q:投資組合、選擇的邏輯、長短期計劃
需要一份個人的 投資組合、選擇的邏輯、長短期計劃
簡易版報告
A:
上回解答加這次的補充更完整
投資組合
投資組合理論的基本假設為：(1)投資者是風險規避的，追求期望效用最大化；(2)投資者根據收益率的期望值與方差來選擇投資組合；(3)所有投資者處於同一單期投資期。馬克維茨提出了以期望收益及其方差(E，δ2)確定有效投資組合。
以期望收益E來衡量證券收益，以收益的方差δ2表示投資風險。資產組合的總收益用各個資產預期收益的加權平均值表示，組合資產的風險用收益的方差或標準差表示，則優化模型如下：
rp——組合收益；
ri、rj——第i種、第j種資產的收益；
wi、wj——資產i和資產j在組合中的權重；
δ2(rp)——組合收益的方差即組合的總體風險；
cov(r,rj)——兩種資產之間的協方差。
選擇的邏輯
1、傳統投資組合的思想——Native Diversification
（1）不要把所有的雞蛋都放在一個籃子裡面，否則“傾巢無完卵”。
（2）組合中資產數量越多，分散風險越大。
2、現代投資組合的思想——Optimal Portfolio
（1）最優投資比例：組合的風險與組合中資產的收益之間的關係有關。在一定條件下，存一組在使得組合風險最小的投資比例。
（2）最優組合規模：隨著組合中資產種數增加，組合的風險下降，但是組合管理的成本提高。當組合中資產的種數達到一定數量後，風險無法繼續下降。
長短期計劃
任何一種長短期計劃的構成都必須有5W2H1E，共8個基本要素。所謂的5W2H1E即：
•What(什麼)--企劃的目的、內容。
•Who( 誰)--企劃相關人員。
•Where( 何處)--企劃實施場所。
•When(何時)--企劃的時間。
•Why(為什麼)--企劃緣由、前景。
•How(如何)--企劃的方法和運轉實施。
•How much(多少)--企劃預算。
•Effect(效果)--預測企劃結果、效果。
尤其值得一提的是，要註意How much和Effect對整個企劃案的重要意義。如果忽視企劃的成本投入，不註意企劃書實施效果的預測，那麼，這種企劃就不是一種成功的企劃。只有5W1H的企劃書不能稱之為企劃書，只能算是計劃書。
在這個步驟里，我們還可以提出解決問題的儘可能多的方案。通常可以採用的方法有：魚骨圖法、5W2H法。
參考資料
ME 相關詞：
投資組合,方差,投資,計劃,選擇,組合,馬克維茨,邏輯,投資者,財富管理[ 快速連結 ] 其它回答( 0 ) | 意見( 5 ) | 評論( 0 )
.發問者評價 大大 我就這樣交出去囉一v一? .發表你的評價
你的評價 發表評價： 正面 普通 負面
評價內容： 發表 取消
.
加入追蹤 轉寄朋友 友善列印 看另一則問題 .馬上按讚 加入 Yahoo! 奇摩 知識+ 粉絲團 .其他回答(0)
意見(5)
相關評論(0)
.目前沒有資料
001 意見者： FFFMJSVMFPAP ( 初學者 5 級 )
發表時間： 2014-05-31 12:50:11
[ 檢舉 ] ..不當內容由分類板主暫時隱藏
[ 點此以瀏覽 ]參考下面的網址看看
http://phi008780520.pixnet.net/blog 002 意見者： JJSYGGSDBUKI ( 初學者 5 級 )
發表時間： 2014-06-02 21:32:01
[ 檢舉 ] ..不當內容由分類板主暫時隱藏
[ 點此以瀏覽 ]到下面的網址看看吧
▶▶http://candy5660601.pixnet.net/blog 003 意見者： euws ( 初學者 5 級 )
發表時間： 2014-09-22 00:36:11
[ 檢舉 ] ..不當內容由分類板主暫時隱藏
[ 點此以瀏覽 ]＊ ***** http://***** ＊
[電子遊戲]
拉霸、水果盤、7PK、5PK
[運彩遊戲]
棒球、籃球、足球、網球、冰球、各種體育經典賽事
[真人遊戲]
百家樂、21點、骰寶、輪盤、牌九、三公、輪盤、翻攤、牛牛、二八杠
[對戰遊戲]
台灣麻將、德州撲克、骰盅吹牛、四支刀、鬥地主、十三支、二八槓、暗棋、接龍
[彩球遊戲]
香港六合、台灣樂透、今彩539、樂合彩、大陸時時彩、基諾彩、北京賽車、賽狗、賽馬、指數
[優惠活動]
1. 新舊會員儲值就送500點
2. 真人百家樂彩金等你拿
***** http://*****
歡迎免費體驗試玩!!
線上影片直播、正妹圖、討論區免費註冊 ~ 004 意見者： RSUEXZEVZGEO ( 知識貧民 )
發表時間： 2014-10-19 09:17:45
[ 檢舉 ] ..不當內容由分類板主暫時隱藏
[ 點此以瀏覽 ]到下面的網址看看吧
▶▶http://qoozoo09260.pixnet.net/blog 005 意見者： Edna ( 知識貧民 )
發表時間： 2014-11-17 17:11:50
[ 檢舉 ] ..不當內容由分類板主暫時隱藏
[ 點此以瀏覽 ]♡
如果你已經看過很多詐騙吸金龐式騙局
如果你常常因為沒有錢而被看不起
如果你還在尋找賺錢機會卻找不到
如果你還在為了加薪忍受著老闆罵
如果你還在外面打工只為了22K薪資
如果你不想加入直銷但找不到機會
如果你不想推銷產品但沒有好的商機
如果你想賺錢又不想拼命找人的模式
如果你是努力過又毫無收穫的人
那麼這裡將會是你想要的選擇
輕鬆累積財富 mis絕對是你的最佳選擇
機會在你手中~命運自己改變
我的line：rszero098
免費註冊加入：http://0rz．tw/Ev7WQ 1 發表意見發表意見很抱歉，您輸入的字數已達上限，建議改寫評論. 發表 取消 .
目前沒有資料 我要評論 最新基金
發問中
已解決
.請問銀行定存跟基金哪個報酬率好？？
請問基金投資有什麼方法獲利？？
推薦小額投資理財的方法.
有閒錢可以投資到MIS的系統嗎.
投資的方式有哪些呢.
更多
學習股票投資簡單嗎？好嗎？？ 請問基金投資有什麼方法？獲利？ MIs平台真的可以投資？ 請問有哪些投資的好方法嗎？ 該如何投資才會賺錢 更多 註冊
會員登入 .公告： 新推出「知識板主功能」 . 10大熱搜關鍵字
1
冬天也會中暑
.
2
交換禮物送什麼
.
3
聖誕老人由來
.
4
鼻孔越挖越大
.
5
顯瘦拍照角度
.
6
手腳冰冷怎辦
.
7
保暖三層穿法
.
8
南半球聖誕節
.
9
如何練翹臀
.
10
小腿變細運動
.
.刊登贊助網站星展銀行台幣定存 年終加碼
www.dbs.com.tw
豐盛理財尊榮禮遇！一年期台幣定存1.385%，再享每月30次跨行提款免手續費
www.dbs.com.tw台灣工銀證券網路預約開戶送禮券
www.ibts.com.tw
本月底前線上預約開戶成功，完成一筆電子交易送最高800元全家禮券，通通有獎！
www.ibts.com.tw翡翠山林，被樹擁抱的田園生活
www.stutivation.com.tw
距交流道10分鐘、水電路通、社區型規劃，368萬起買地送屋
www.stutivation.com.tw益智數學冬令營 在多元智能
eliteweb.myweb.hinet.net
數字幾何邏輯躱貓貓！趣味數學千種變化活動，動腦也動手，開發孩子數理能力！
eliteweb.myweb.hinet.net零碎時間 就玩大豪門益智遊戲
www.fortune888.com.tw
熱血沸騰的時刻來臨！超多款博奕遊戲、激烈賽事，怎麼玩都玩不膩，即刻上線對戰！
www.fortune888.com.tw台數飆升 玩子麻將益智遊戲
www.iwanzi.com
孔明使出連環計，摸到乘2牌台數就加倍，首創連環玩法 摸到乘2牌 台數飆升
www.iwanzi.com.全站發燒問題 [ 命理風水 ] 【 煩 請 老 師 幫 忙...
[ 股票 ] 中碳(1723)V.S崇越...
[ 東北亞 ] 2015推薦要去黑部立山的...
[ 星座血型 ] 獅子男交往時的表現
[ 台灣 ] 跨年台北去哪玩
[ 台灣 ] 2015 台中跨年行程安排
精選關鍵字
..雷曼兄弟 單一國家 利息 信託 資產配置 全球型 理財專員 績效 網路基金 儲蓄基金 基金平台 定期定額 連動債 匯率 投資型保單 債券基金 贖回 礦業基金 避險 短期 配息 郵局 基金淨值 長期 停利點 股票型 壽險 私募 投資標的 停扣 .知識搜尋 ...「本服務設有管理員」
服務條款隱私權..知識+ 之問答內容是由參與Yahoo!奇摩知識+ 之網友提供，僅供參考，Yahoo!奇摩不保證其正確性。
...
.
http://toye4441.pixnet.net/blog
http://mypaper.pchome.com.tw/mis968
http://blog.roodo.com/mis968
http://blog.sina.com.tw/mis968/
http://toye4441.pixnet.net/blog/post/108562430
新使用者？立即註冊
.
服務首頁|服務說明|Yahoo!奇摩.
知識+ 首頁
知識分類
電腦網路
科學常識
醫療保健
煩惱心事
生活資訊
手機通訊
休閒嗜好
視聽娛樂
運動體育
社會人文
商業金融
教育學習 .如何做
煩惱
主題知識
.我要發問 發表 我要發問 ..熱門： 中華職棒 MLB 流感 黑心食用油 選舉 主題 夜空中的眾星！ .知識搜尋 ....知識+ 首頁> 商業金融> 投資> 基金 加入追蹤 轉寄朋友 友善列印 看另一則問題 .知識問題|
投資組合、選擇的邏輯、長短期計劃. 發問者： 黑色彩虹 ( 初學者 5 級)
發問時間： 2014-05-30 00:25:31
解決時間： 2014-05-30 09:26:29
解答贈點： 12 ( 共有 1 人贊助 )
回答： 1 評論： 0 意見： 5
[ 檢舉 ]
網友正面評價
93%
.共有 14 人評價.不當內容由分類板主暫時隱藏
[ 點此以瀏覽 ]
需要一份個人的 投資組合、選擇的邏輯、長短期計劃
簡易版報告 最佳解答發問者自選
.. 回答者： Daniel ( 實習生 1 級 )
擅長領域： 股票 | 基金
回答時間： 2014-05-30 04:17:21
[ 檢舉 ] .不當內容由分類板主暫時隱藏
[ 點此以瀏覽 ]
您好，我是71年次的盧經理，從事金融業已邁入第八年，專長財富管理及投資理財與保險規劃和稅務等。
Q:投資組合、選擇的邏輯、長短期計劃
需要一份個人的 投資組合、選擇的邏輯、長短期計劃
簡易版報告
A:
上回解答加這次的補充更完整
投資組合
投資組合理論的基本假設為：(1)投資者是風險規避的，追求期望效用最大化；(2)投資者根據收益率的期望值與方差來選擇投資組合；(3)所有投資者處於同一單期投資期。馬克維茨提出了以期望收益及其方差(E，δ2)確定有效投資組合。
以期望收益E來衡量證券收益，以收益的方差δ2表示投資風險。資產組合的總收益用各個資產預期收益的加權平均值表示，組合資產的風險用收益的方差或標準差表示，則優化模型如下：
rp——組合收益；
ri、rj——第i種、第j種資產的收益；
wi、wj——資產i和資產j在組合中的權重；
δ2(rp)——組合收益的方差即組合的總體風險；
cov(r,rj)——兩種資產之間的協方差。
選擇的邏輯
1、傳統投資組合的思想——Native Diversification
（1）不要把所有的雞蛋都放在一個籃子裡面，否則“傾巢無完卵”。
（2）組合中資產數量越多，分散風險越大。
2、現代投資組合的思想——Optimal Portfolio
（1）最優投資比例：組合的風險與組合中資產的收益之間的關係有關。在一定條件下，存一組在使得組合風險最小的投資比例。
（2）最優組合規模：隨著組合中資產種數增加，組合的風險下降，但是組合管理的成本提高。當組合中資產的種數達到一定數量後，風險無法繼續下降。
長短期計劃
任何一種長短期計劃的構成都必須有5W2H1E，共8個基本要素。所謂的5W2H1E即：
•What(什麼)--企劃的目的、內容。
•Who( 誰)--企劃相關人員。
•Where( 何處)--企劃實施場所。
•When(何時)--企劃的時間。
•Why(為什麼)--企劃緣由、前景。
•How(如何)--企劃的方法和運轉實施。
•How much(多少)--企劃預算。
•Effect(效果)--預測企劃結果、效果。
尤其值得一提的是，要註意How much和Effect對整個企劃案的重要意義。如果忽視企劃的成本投入，不註意企劃書實施效果的預測，那麼，這種企劃就不是一種成功的企劃。只有5W1H的企劃書不能稱之為企劃書，只能算是計劃書。
在這個步驟里，我們還可以提出解決問題的儘可能多的方案。通常可以採用的方法有：魚骨圖法、5W2H法。
參考資料
ME 相關詞：
投資組合,方差,投資,計劃,選擇,組合,馬克維茨,邏輯,投資者,財富管理[ 快速連結 ] 其它回答( 0 ) | 意見( 5 ) | 評論( 0 )
.發問者評價 大大 我就這樣交出去囉一v一? .發表你的評價
你的評價 發表評價： 正面 普通 負面
評價內容： 發表 取消
.
加入追蹤 轉寄朋友 友善列印 看另一則問題 .馬上按讚 加入 Yahoo! 奇摩 知識+ 粉絲團 .其他回答(0)
意見(5)
相關評論(0)
.目前沒有資料
001 意見者： FFFMJSVMFPAP ( 初學者 5 級 )
發表時間： 2014-05-31 12:50:11
[ 檢舉 ] ..不當內容由分類板主暫時隱藏
[ 點此以瀏覽 ]參考下面的網址看看
http://phi008780520.pixnet.net/blog 002 意見者： JJSYGGSDBUKI ( 初學者 5 級 )
發表時間： 2014-06-02 21:32:01
[ 檢舉 ] ..不當內容由分類板主暫時隱藏
[ 點此以瀏覽 ]到下面的網址看看吧
▶▶http://candy5660601.pixnet.net/blog 003 意見者： euws ( 初學者 5 級 )
發表時間： 2014-09-22 00:36:11
[ 檢舉 ] ..不當內容由分類板主暫時隱藏
[ 點此以瀏覽 ]＊ ***** http://***** ＊
[電子遊戲]
拉霸、水果盤、7PK、5PK
[運彩遊戲]
棒球、籃球、足球、網球、冰球、各種體育經典賽事
[真人遊戲]
百家樂、21點、骰寶、輪盤、牌九、三公、輪盤、翻攤、牛牛、二八杠
[對戰遊戲]
台灣麻將、德州撲克、骰盅吹牛、四支刀、鬥地主、十三支、二八槓、暗棋、接龍
[彩球遊戲]
香港六合、台灣樂透、今彩539、樂合彩、大陸時時彩、基諾彩、北京賽車、賽狗、賽馬、指數
[優惠活動]
1. 新舊會員儲值就送500點
2. 真人百家樂彩金等你拿
***** http://*****
歡迎免費體驗試玩!!
線上影片直播、正妹圖、討論區免費註冊 ~ 004 意見者： RSUEXZEVZGEO ( 知識貧民 )
發表時間： 2014-10-19 09:17:45
[ 檢舉 ] ..不當內容由分類板主暫時隱藏
[ 點此以瀏覽 ]到下面的網址看看吧
▶▶http://qoozoo09260.pixnet.net/blog 005 意見者： Edna ( 知識貧民 )
發表時間： 2014-11-17 17:11:50
[ 檢舉 ] ..不當內容由分類板主暫時隱藏
[ 點此以瀏覽 ]♡
如果你已經看過很多詐騙吸金龐式騙局
如果你常常因為沒有錢而被看不起
如果你還在尋找賺錢機會卻找不到
如果你還在為了加薪忍受著老闆罵
如果你還在外面打工只為了22K薪資
如果你不想加入直銷但找不到機會
如果你不想推銷產品但沒有好的商機
如果你想賺錢又不想拼命找人的模式
如果你是努力過又毫無收穫的人
那麼這裡將會是你想要的選擇
輕鬆累積財富 mis絕對是你的最佳選擇
機會在你手中~命運自己改變
我的line：rszero098
免費註冊加入：http://0rz．tw/Ev7WQ 1 發表意見發表意見很抱歉，您輸入的字數已達上限，建議改寫評論. 發表 取消 .
目前沒有資料 我要評論 最新基金
發問中
已解決
.請問銀行定存跟基金哪個報酬率好？？
請問基金投資有什麼方法獲利？？
推薦小額投資理財的方法.
有閒錢可以投資到MIS的系統嗎.
投資的方式有哪些呢.
更多
學習股票投資簡單嗎？好嗎？？ 請問基金投資有什麼方法？獲利？ MIs平台真的可以投資？ 請問有哪些投資的好方法嗎？ 該如何投資才會賺錢 更多 註冊
會員登入 .公告： 新推出「知識板主功能」 . 10大熱搜關鍵字
1
冬天也會中暑
.
2
交換禮物送什麼
.
3
聖誕老人由來
.
4
鼻孔越挖越大
.
5
顯瘦拍照角度
.
6
手腳冰冷怎辦
.
7
保暖三層穿法
.
8
南半球聖誕節
.
9
如何練翹臀
.
10
小腿變細運動
.
.刊登贊助網站星展銀行台幣定存 年終加碼
www.dbs.com.tw
豐盛理財尊榮禮遇！一年期台幣定存1.385%，再享每月30次跨行提款免手續費
www.dbs.com.tw台灣工銀證券網路預約開戶送禮券
www.ibts.com.tw
本月底前線上預約開戶成功，完成一筆電子交易送最高800元全家禮券，通通有獎！
www.ibts.com.tw翡翠山林，被樹擁抱的田園生活
www.stutivation.com.tw
距交流道10分鐘、水電路通、社區型規劃，368萬起買地送屋
www.stutivation.com.tw益智數學冬令營 在多元智能
eliteweb.myweb.hinet.net
數字幾何邏輯躱貓貓！趣味數學千種變化活動，動腦也動手，開發孩子數理能力！
eliteweb.myweb.hinet.net零碎時間 就玩大豪門益智遊戲
www.fortune888.com.tw
熱血沸騰的時刻來臨！超多款博奕遊戲、激烈賽事，怎麼玩都玩不膩，即刻上線對戰！
www.fortune888.com.tw台數飆升 玩子麻將益智遊戲
www.iwanzi.com
孔明使出連環計，摸到乘2牌台數就加倍，首創連環玩法 摸到乘2牌 台數飆升
www.iwanzi.com.全站發燒問題 [ 命理風水 ] 【 煩 請 老 師 幫 忙...
[ 股票 ] 中碳(1723)V.S崇越...
[ 東北亞 ] 2015推薦要去黑部立山的...
[ 星座血型 ] 獅子男交往時的表現
[ 台灣 ] 跨年台北去哪玩
[ 台灣 ] 2015 台中跨年行程安排
精選關鍵字
..雷曼兄弟 單一國家 利息 信託 資產配置 全球型 理財專員 績效 網路基金 儲蓄基金 基金平台 定期定額 連動債 匯率 投資型保單 債券基金 贖回 礦業基金 避險 短期 配息 郵局 基金淨值 長期 停利點 股票型 壽險 私募 投資標的 停扣 .知識搜尋 ...「本服務設有管理員」
服務條款隱私權..知識+ 之問答內容是由參與Yahoo!奇摩知識+ 之網友提供，僅供參考，Yahoo!奇摩不保證其正確性。
...
.
全站熱搜
留言列表